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欧州銀行、債券トレーディングが業績下支え



 債券トレーディングが活況を取り戻している。ただ、欧州の投資銀行にとって重要なのは、今の債券トレーディングでどれだけ収益を上げられるかだ。

 投資家はこれまで、英国の欧州連合(EU)離脱決定や米大統領選でのドナルド・トランプ氏の勝利を受けて不確実性が高まる中、業績不振にあえぐ投資銀行は打ちのめされると懸念していた。ところが、2016年の政治ショックは為替相場や金利の乱高下を招き、大きなトレーディング部隊を有する銀行にとって追い風となった。

 英金融コンサルティング会社コーリション・デベロップメントの推計によると、グローバルな大手投資銀行12行の16年の債券部門収益は前年比5%増の734億ドル(約8兆5900億円)となる見通しで、予想通りなら12年以来の増益となる。バークレイズやドイツ銀行など、資金に窮する欧州銀行では、好調な債券部門が銀行全体の収益を押し上げている。


 大きく売り込まれていた欧州銀行株は、7-9月期の債券部門収益が2桁の伸びを記録したことを受けて上昇している。

 銀行幹部はこの債券部門の収益の伸びを維持したい考えだ。政治的不確実性の高まりや米金利の上昇が追い風となる可能性がある。ヘッジファンドの取引が増えるほか、為替や債券の大きな相場変動に備えた企業のヘッジ取引が見込めるからだ。

 だが、最も大きな恩恵を受けるのは、債券トレーディング部門で徐々に圧倒的なシェアを握りつつある米銀となりそうだ。米銀のバランスシートがより健全であることに加え、相場の動きが激しい米市場でトレーディングの増加が最も顕著であることが理由だ。

 HSBCホールディングスの債券部門グローバルヘッド、エリー・エル・ハイエック氏は「今年は債券(部門)にとって非常に良い年だ。金利が動き始め、企業はヘッジを開始した」と述べた。
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