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最高値更新のアップル株、安値購入したバークシャー




 アップル株の投資でタイミングが良かったのは誰かご存知だろうか。それは米投資会社バークシャー・ハザウェイの株式投資でウォーレン・バフェット会長兼最高経営責任者(CEO)の後継者となるはずの人物だ。

 バークシャーは、アップル株がこの2年近くの最安値89.47ドルを付けた直後の昨年5月16日時点で、約10億ドル相当のアップル株を保有していたことを明かしている。

 現在、アップル株は直近の取引で終値ベースの過去最高値である133.00ドルを突破するなど、過去最高値圏にある。予想を上回った「iPhone(アイフォーン)」の販売台数、次の機種に対する期待感の盛り上がり、海外利益に対する米国の税率が引き下げられる可能性など、全てがこの数週間の同社株上昇を後押ししてきた。

 アップルへの投資はバフェット氏の補佐役たちの1人、元ヘッジファンド運用担当者のテッド・ウェシュラー氏かトッド・コームズ氏のどちらかによるものだ。バフェット氏はハイテクについて自分の「サークル・オブ・コンピタンス」、つまり専門分野の外にあると述べ、これまでもハイテク企業への投資を避けてきた。ところが、バフェット氏の引退後にバークシャーの投資業務を全て引き継ぐことになっているコームズ氏とウェシュラー氏は、バフェット氏が関与しようとしない市場の一角にも進んで足を踏み入れる姿勢を見せてきた。

 調査会社ファクトセットによると、バークシャーは昨年の第1四半期にアップル株を取得したという。アップル株はその四半期中、92.39~110.42ドルで取引されていたが、バークシャーによる同社株保有が明らかになった監督当局への届出には、その981万株に同社が支払った額に関する記載はなかった。とはいえ、多くても総額10億8000万ドルほどで、それよりも幾分少ない可能性の方が高い。

 今やバークシャーが保有するアップル株の価値は13億ドル以上となっている。

 バークシャーが投資しているというニュースはアップル株がスランプから抜け出すきっかけの1つとなったようだ。アップル株はバークシャーの保有が明らかになった日に3.7%も上昇しており、それ以降、概ね上昇基調を維持してきた。

 バークシャーはそれ以降の数カ月間もアップル株の保有数を積み増していった。ネブラスカ州オマハに拠点を置くバークシャーは昨年9月30日時点でアップル株を約1520万株保有していたということが直近の開示情報で分かった。

 ウェシュラー氏は昨年6月、ドイツ誌マネジャー・マガジンとのインタビューでその投資について説明した。その投資がウェシュラー氏自身によるものか、コームズ氏によるものかは明かさなかったが、アップルのエコシステムは購読料を基礎とするビジネスモデルのように消費者の同社製品に対する忠誠心を維持していると語った。
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