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陸マイラーSAWA、米国株中国株倶楽部225ファンド「大好きな事で稼ぎましょう」

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スマホカメラ部品メーカー、デュアルレンズが追い風に



――WSJの人気コラム「ハード・オン・ザ・ストリート」

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 スマートフォンの後ろ側に二つ目のカメラがあるのをご存じだろうか。これは中国の小規模なメーカーが生産しているものだ。

 スマホ向けカメラモジュールを手掛ける香港上場の光学部品メーカー、サニー・オプティカル・テクノロジー・グループ(舜宇光学科技集団)は、1月のカメラレンズ部品出荷が前年同月の約2倍に達したと発表した。

 これを受けて13日の同社株は急騰し、前週末比2.85香港ドル(6.16%)高の49.15香港ドルとなった。これは5年前の20倍に相当する水準だ。韓国のサムスン電子などの株価はかつてほどの勢いはない。投資するなら有力ブランドよりもサプライヤーの方がいいかもしれない。

 サムスン電子や中国の華為技術(ファーウェイ)に部品を供給しているサニー・オプティカルの株価動向は、スマホの背面に二つのカメラを搭載したデザインが引き続き流行していることを反映している。レンズを一つ追加することで奥行きのある画像表示を実現できる。米アップルは昨年、「iPhone(アイフォーン)」の最上位モデルにデュアルレンズカメラを搭載し、ファーウェイもデュアルレンズカメラを搭載した高性能スマホ「P9」を発売した。デュアルレンズカメラは現在、最上位モデルにしか搭載されていないが、これからは大半のスマホにとって標準仕様となる可能性が高い。

 サニー・オプティカルの予想株価収益率(PER)は足元で34倍だが、将来の好材料はほとんど織り込み済みかもしれない。もっと手頃な株価水準の同業企業もある。アップルなどにレンズを供給している台湾の大立光電(ラーガン・プレシジョン)の予想PERは19倍だ。ラーガンでは2016年の業績は不振だったものの、売上高は上向いている。また、昨年12月にはサムスン電子との特許侵害訴訟で10月に勝訴していたことを明らかにしており、これによりサムスンからレンズを受注できる見通しとなった。

 スマホ向けイメージ(画像)センサーを生産するソニーも恩恵を受ける可能性がある。ソニーの16年9-12月期(第3四半期)決算では、輸出に追い風となる円安が進行する前だったにもかかわらず、イメージセンサーの売上高が前年同期比41%増加した。

 サニー・オプティカルの社名(英語でサニーは「日当たりが良い」の意味)ではないが、レンズメーカーには今後も太陽がさんさんと降り注ぐはずだ。


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