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iPhone8、部品サプライヤーの勝者と敗者は?



―――投資家のための専門誌「バロンズ」のコラム

***

 スマートフォンの部品が全て平等だというわけではない。米アップルが新型スマホ「iPhone(アイフォーン)8」の生産を開始すれば、ある機能が脚光を浴びる一方で、脱落する機能も出てくる。


 iPhone 8によって最も大きな恩恵を受けるのは有機EL(OLED)のサプライヤーだ。この場合、最大の勝者となるのは韓国のサムスン電子で、最も大きな敗北を喫するのはシャープやジャパンディスプレイといった液晶ディスプレー(LCD)のサプライヤーだ。一方、アップルはメタル筐体(きょうたい=ケーシング)をやめてガラス筐体を採用すると予想されているが、これは台湾の可成科技(キャッチャー・テクノロジー)にとって悪いニュースとなる。

 シティ・リサーチの調査によると、iPhone 8とiPhone 7の間で、OLEDパネル、カメラ、ワイヤレス充電、スピーカーに大きなコストの差が生じる可能性がある。

 シティ・リサーチのアナリスト、ウィリアム・ヤン氏は以下のような見方を示している。

 iPhone 8ではセンシングカメラ構造を含めて3~5個のカメラが搭載されるほか、スペックが「5P」から「6P」に更新されるが、その恩恵を主に受けるのが台湾の大立光電(ラーガン・プレシジョン)とASMパシフィック・テクノロジーになるだろう。レンズのスペック変更により、アクティブアライメント装置も変更される見通しだ。このため2018年にはASMパシフィックのバックエンド・ビジネスが恩恵を受ける可能性がある。また、ソニー(センサー)とアルプス電気(アクチュエータ)も高性能カメラの採用による恩恵を受けそうだ。

 OLEDパネルが部品の中で最大の勝者になると考えており、サムスン電子が最も恩恵を受けるだろう。iPhone 8に使われるOLEDパネルの平均販売単価は80ドル(約9000円)から90ドルになる見通しだ。iPhone 7のLCDパネルは30ドルから40ドルだ。LCDに対する悪影響は避けられず、シャープとジャパンディスプレイの投資判断は「売り」とする。

 ガラス筐体の流行がメタル筐体サプライヤーにとって逆風になるものの、中国の藍思科技(レンズ・テクノロジー)と伯恩光学には追い風になるだろう。台湾のキャッチャー、富士康科技集団(フォックスコン・テクノロジー・グループ)、鎧勝控股(ケーステック・ホールディングス)、中国の比亜迪(BYD)の投資判断は「売り」。2017年にはコンピュータ数値制御(CNC)の実効容量がデマンド容量を38%上回り、16年の31%を超えると予想される。また、通信分野でのワイヤレス化と第5世代(5G)のトレンドがメタル筐体サプライヤーにとって逆風になる。こうしたトレンドがメタル筐体での設計を非常に困難にするからだ。さらに、OLEDが多数使われる可能性があることも、キャッチャーなど4.7インチ機種と5.5インチ機種の筐体サプライヤーにとって悪い材料だ。
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