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スナップIPO、モルガン・スタンレーの手数料収入は30億円




 メッセージアプリ「スナップチャット」を運営する米スナップの2日の新規株式公開(IPO)で、モルガン・スタンレーは2600万ドル(約30億円)近い手数料を稼いだ。

 複数の関係者によると、スナップはこの日のIPOで34億ドルを調達したが、引き受け幹事はその2.5%にあたる約8500万ドルの手数料を山分けする。主幹事のモルガン・スタンレーは最も取り分が大きくなるという。取引開始時の値付けで大きな役割を果たしたゴールドマン・サックス・グループがこれに続き、報酬は2100万ドルを超える見込み。

 スナップは2日中にも、証券当局への届け出で手数料を開示する見通しだ。


 スナップは大型IPOであることや軟調なIPO市場を反映し、手数料は調達資金の2.5%というやや低い水準になっているが、幹事行にとってはそれ以上の価値がかかっている。数年ぶりの大型IPOで重要な役割を果たすことで、スナップに続いてIPOを目指す未上場テクノロジー企業が出てくれば引き受け幹事になるべく売り込みをかけられる実績となるからだ。

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