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陸マイラーSAWA、米国株中国株倶楽部225ファンド「大好きな事で稼ぎましょう」

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本土系銀行株に強気見通し、純金利マージンの拡大見込む

 モルガン・スタンレーは最新リポートで、中国本土系銀行株のH株目標株価を平均で3%引き上げた。純金利マージン(NIM)の拡大見通しを踏まえ本土銀行の利益予想を上方修正したことを織り込んだ。預金の獲得を巡る銀行間の競争が依然として理性的な状況にある中、向こう数年にわたり純金利マージンが拡大期を迎えると予想している。

 個別では、中国建設銀行(00939.HK)、中国工商銀行(01398.HK)、中国銀行(03988.HK)、重慶農村商業銀行(03618.HK)をセクタートップピック銘柄に指定。バリュエーション面の投資妙味を理由に挙げた。また、純金利マージンの拡大で中国郵政儲蓄銀行(01658.HK)、中国農業銀行(01288.HK)、中国銀行、中国工商銀行の受ける恩恵が最も大きいとの見方を示した。

投資判断と目標株価は次の通り(カッコ内は修正前)
 ■中国工商銀行(01398.HK):オーバーウエート、7.6HKドル(7.2HKドル)
 ■中国建設銀行(00939.HK):オーバーウエート、9.2HKドル(9.0HKドル)
 ■中国銀行(03988.HK):オーバーウエート、5.7HKドル(5.5HKドル)
 ■中国農業銀行(01288.HK):オーバーウエート、5.2HKドル(4.9HKドル)
 ■中国郵政儲蓄銀行(01658.HK):オーバーウエート、5.5HKドル(5.1HKドル)
 ■交通銀行(03328.HK):イコールウエート、6.7HKドル(6.3HKドル)
 ■招商銀行(03968.HK):イコールウエート、29.8HKドル(27.9HKドル)

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