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注目の電気自動車用電池メーカー3銘柄




 電気自動車(EV)戦争を勝ち抜くのは新興企業のテスラ(TSLA)か、それともゼネラル・モーターズ(GM)、日産自動車(7201)、フォルクスワーゲン(VOW.ドイツ)のような既存の自動車メーカーか。このような疑問に頭を悩ませてきた投資家が今注目しているは、電気自動車の装備を生産し、電気自動車産業の成長を促進している企業だ。

 電池の原料を供給する企業の株価は過去2年間で大幅に上昇している。例えば、リチウムを生産しているソシエダード・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリ(SQM)の株価は昨年1月から252%上昇した。コバルトを供給するeコバルト・ソリューションズ(ECS.カナダ)は同期間に980%急騰し、クリーンテクホールディングス(CLQ.オーストラリア)は753%も上昇した。

• 電気自動車用電池に注目

 これらの高値株を追いかけているアジアの電気自動車用電池メーカーの3銘柄は投資家の注目に値する。韓国のLG化学(051910.韓国)とサムスンSDI(006400.韓国)、 パナソニック (6752)の株価は過去22カ月でそれぞれ22%、92%、47%上昇した。LG化学はゼネラル・モーターズに電池を供給しており、サムスンSDIは欧州の自動車メーカーのフォルクスワーゲン、BMW(BMW.ドイツ)、ダイムラー(DAI.ドイツ)、イタリア・米国系のフィアット・クライスラー・オートモービルズ(FCAU)と契約している。パナソニックはテスラ、トヨタ自動車(7203)、ホンダ(7267)に電池を供給している。さらに、米国、中国、欧州で電気自動車への補助金が削減されるのではないかという最近の懸念を背景に、電池メーカーの株価が約5%低下したことで、投資妙味が一層高まっている。

 電池メーカーの見通しは明るさを増している。電池市場はこの2年間で3倍近くに拡大した上に、より伝統的な自動車メーカーによる電気自動車市場への参入に伴い、さらなる成長が見込まれる。ゴールドマン・サックスの推計によれば、自動車用電池の電力量は2015年には17ギガワット時にすぎなかったが、2040年には136倍の2319ギガワット時に増え、2015年に4億5000万ドルだった世界市場は2025年には350億ドル、2040年には1800億ドルに拡大するという。

 テスラはまだ「生産地獄」の状況を抜け出せず、納品予定は数カ月遅れているが、ネバダ州のギガファクトリーで生産する電池を搭載した同社のモデル3sに対する注文は45万台を上回っている。先端的な電気動車の初公開を予定しているフォルクスワーゲンは、2025年には150ギガワット時の電力量が必要になると予想している。限られた数の電池メーカーにとって、この電池需要はかなり大きい。

• アジアの電池メーカー3銘柄

 バーンスタインのアナリスト、マーク・ニューマン氏はサムスンSDIを「買い」とし、目標株価を27万ウォン(246ドル)、上値余地を25%としている。「サムスンSDIは専門技術における二つの大きなテーマである電池と有機ELパネルに注力している。電池の分野では、同社は電気自動車とエネルギー蓄積システムの世界的な成長の恩恵を受ける。電話とビデオ画面に使われる有機ELパネルの分野では、同社の高度な電子材料ビジネスに加え、サムスンディスプレーの持ち分利益が利益成長の最大のけん引役となっている」と同氏は言う。

 ソウルでマッコーリー・セキュリティーズのアナリストを務めるアンナ・パーク氏は、電池メーカーではLG化学が一番の推奨株と考えている。同氏はLG化学の1株当たり利益(EPS)が今年73%増加して3万755ウォンとなり、来年はさらに10%増加すると予想し、目標株価を48万ウォン、上値余地を26%としている。LG化学の株価は来年の予想利益のわずか11.5倍で、配当利回りは1.4%となっている。

  モーニングスター のアナリスト、伊藤和典氏はパナソニックを選好している。同社とテスラの関係、日本の大手自動車メーカーとの安定的な結びつきがその理由だ。同氏のパナソニックの目標株価は1950円(17.l25ドル)、上値余地は30%を上回る。

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