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中国平安保険が高い、18年中間決算は予想上振れ 証券11社レーティング




 22日の香港市場で、国内2位の生保会社、中国平安保険(02318)が高い。前日大引け後に発表した2018年6月中間決算の純利益が前年同期比33.8%増の580億9500万元に上り、証券会社6社の予想レンジ(428億3500万-546億7100万元)を超えた。新契約価値(VONB)は0.2%増の387億5700万元となり、証券6社の予想レンジ(365億1800万-399億7800万元)に収まり、予想の中間値(378億1100万元)を上回った。

 シティグループは中国平安保険の中間期業績について、フィンテックやメディテック関連分野がけん引し、純利益が予想を上回ったと評価。投資判断を「買い」、目標株価を112HKドルに据え置いた。

 また、ドイツ銀行は、中国平安保険のエンベディット・バリュー(EV)、新契約価値、利益がいずれも予想を上回ったと指摘した。中間期業績を踏まえ、18年通期のエンベディット・バリュー、新契約価値、利益予想をそれぞれ2.9%、2.7%、28.4%上方修正し、目標株価を88.4HKドルから91.2HKドルに引き上げた。投資判断は「買い」を維持している。

 中国平安保険に対する主要証券各社の最新レーティングは次の通り。

※銘柄名、投資判断、目標株価(HKドル)

■シティ:買い、112HKドル
■JPモルガン:オーバーウエート、105HKドル
■モルガン・スタンレー:オーバーウエート、102HKドル
■中国国際金融(CICC):推奨、102HKドル
■HSBCグローバル・リサーチ:買い、101HKドル
■クレディ・スイス:アウトパフォーム、98HKドル→99HKドル
■ゴールドマン・サックス:買い(コンビクションバイリスト)、96HKドル
■野村インターナショナル:買い、92.17HKドル
■ドイツ銀行:買い、88.4→91.2HKドル
■CLSAアジア・パシフィック・マーケッツ:アウトパフォーム、82HKドル
■大和証券キャピタル・マーケッツ:ホールド、76HKドル
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