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2019年の米国株、待っているのは険しい道



 世界経済が減速の兆候を示し、主要中銀が金融政策の引き締めを続けるなか、投資家は2019年の米国株への期待感を抑えつつある。強気相場の継続に疑念が生じていることもあり、ファンドマネジャーの多くはボラティリティーがさらに高まっていくとみている。

 多くの金融機関のアナリストはS&P500種指数の2019年のリターンがプラスになると予想している。ただ、モルガン・スタンレーのチーフ米株ストラテジスト、マイク・ウィルソン氏らは、リターンが1ケタ台前半にとどまるとみている。S&P500の2018年の終値は2506.85で、年間では166.76ポイント(6.2%)の下落だった。

 企業の利益は人件費と材料費の上昇による圧力を受け、成長が緩やかになると見込まれている。そうなれば投資家の株式市場への新規投資意欲はそがれる可能性がある。

 また、アナリストの多くは、短期債と長期債の利回り差の縮小(イールドカーブのフラット化)への懸念も強めている。1975年以降のすべての景気後退(リセッション)の前には2年債利回りが10年債利回りを上回っていた。

 米連邦準備制度理事会(FRB)当局者らは、足元の米国経済は堅調だが、向こう2~3年で成長は緩やかになると予想している。投資家は景気減速からリセッション入りまでの期間がどれぐらいになるのかを予想しようとしている。

 米国経済が徐々に減速していくという見方が広がるにつれ、米株に対する投資家の期待も冷めてきた。スイスの金融大手UBSが機関投資家を対象に行った調査では、2019年の最善の投資先候補として半数近くが新興国市場株を挙げた。
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